Planification à long terme
Nous nous occupons de tout, de votre bilan personnel à l’élaboration d’objectifs financiers, ainsi que de vos besoins en assurance*, avant d’effectuer les calculs ou projections qui sous-tendent un plan solide à long terme.
Planification des investissements
Nous élaborons un plan d’investissement à long terme qui vous convient et déterminons votre propre répartition stratégique d’actifs, l’élément clé d’un bon portefeuille.
Recommandations relatives à votre portefeuille
Nous structurons votre portefeuille en fonction des perspectives prédominantes des marchés des capitaux, nous vous recommandons les titres appropriés et nous effectuons des ajustements ponctuels, le cas échéant.
Transiger des titres
Lorsque la décision d’acheter ou de vendre est prise, nous agissons promptement. Nous préférons exécuter les transactions au prix courant du marché.
Planification fiscale
Nous évaluons des questions à court terme, telle que l’utilisation de reports d’impôt et des questions à long terme, telle que la manière dont vous structurez vos finances globales. Nous nous référons parfois à notre réseau de professionnels afin d’obtenir une assistance plus spécialisée, lorsque nécessaire.
Planification successorale
Nous travaillons de concert avec notre équipe interne de de spécialistes ainsi que des conseillers juridiques, afin de vous offrir le plus grand contrôle possible sur les actifs financiers que vous avez accumulés, au bénéfice de vos héritiers.
Révision écrite gratuite de votre portefeuille
Pour un aperçu personnalisé de notre approche, n’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir une révision écrite gratuite de votre portefeuille actuel. D’ailleurs, plusieurs investisseurs qui se sont prévalus de cette offre sont devenus clients. Lors d’une révision, nous évaluons cinq secteurs clés :
• Profil d’investissement
• Répartition stratégique d’actifs (Stratégie à long terme)
• Répartition méthodique d’actifs (Stratégie à court terme)
• Évaluation de vos avoirs, compte tenu des tendances actuelles du marché
• Stratégies de rééquilibrage
